股票简称：江苏华辰 证券代码：603097
债券简称：华辰转债 债券代码：113695
甬兴证券有限公司
对于
江苏华辰变压器股份有限公司
向不特定对象刊行可转变公司债券
第一次临时受托持续事务陈诉
（2025 年度）
受托持续东谈主
二〇二五年九月
进军声明
本陈诉依据《公司债券刊行与交游持续想法》《公司债券受托持续东谈主执业行
为准则》《江苏华辰变压器股份有限公司与甬兴证券有限公司之向不特定对象发
行可转变公司债券受托持续合同》（以下简称“《受托持续合同》”）过甚它相
关信息显露文献，以及江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”“江
苏华辰”或“公司”）出具的相关证明文献和提供的相关府上等，由受托持续东谈主
甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“受托持续东谈主”）编制。甬兴证券
编制本陈诉的内容及信息均开首于江苏华辰变压器股份有限公司提供的府上或
证明。
本陈诉不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举意见，投资者应酬相关
事宜作出孤独判断，而不应将本陈诉中的任何内容据以手脚甬兴证券所作的承诺
或声明。请投资者孤独接头专科机构意见，在职何情况下，投资者弗成将本陈诉
手脚投资行动依据。
甬兴证券手脚江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司
债券（债券简称：华辰转债，债券代码：113695，以下简称“本次债券”）的保
荐东谈主、主承销商及受托持续东谈主，抓续密切存眷对抓有东谈主权益有关键影响的事项。
笔据《公司债券刊行与交游持续想法》
《公司债券受托持续东谈主执业行动准则》
《可
转变公司债券持续想法》等相关端正及本次债券《受托持续合同》的商定，现就
本次债券关键事项陈诉如下：
一、本次债券基本情况
（一）本次债券注册能够
本次向不特定对象刊行可转变公司债券相关事项依然公司第三届董事会第
五次会议、2024 年第一次临时激动大会、第三届董事会第八次会议、2024 年第
二次临时激动大会、第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十三次会议、第
三届董事会第十四次会议和 2025 年第一次临时激动会审议通过。
本次可转债刊行依然上交所上市审核委员会 2025 年第 7 次审议会议审议通
过，并已得回中国证监会出具的应许注册批复（证监许可〔2025〕988 号）。
本次可转债的刊行总和为东谈主民币 46,000.00 万元，刊行数目为 460.00 万张，
召募资金总和 46,000.00 万元（含刊行用度），扣除本次与刊行相关的用度东谈主民币
换公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐东谈主（主承销商）于 2025
年 6 月 26 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。天健司帐师事务所（格外
世俗合伙）已进行验资并出具了天健验〔2025〕170 号《验资陈诉》。
（二）债券主要要求
债券
面值刊行。
第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
本次刊行的可转变公司债券采选每年付息一次的付息神志，到期了债扫数未
转股的可转变公司债券本金和终末一年利息。
（1）年利息盘算
年利息指可转变公司债券抓有东谈主按抓有的可转变公司债券票面总金额自可
转变公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的盘算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转变公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每
年”）付息债权登记日抓有的可转变公司债券票面总金额；
i：指可转变公司债券确畴昔票面利率。
（2）付息神志
为可转变公司债券刊行首日。
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延期间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求转变成公司股票的可转变公司债券，公司不再向其
抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
券余额本息的事项。
本次刊行的可转债转股期限自愿行限度之日（2025 年 6 月 26 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交游日（2025 年 12 月 26 日）起至可转债到期日（2031
年 6 月 19 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延期
间付息款项不另计息）。
本次可转变公司债券信用等第为 A+。在本次可转变公司债券的存续期限内，联
搭伙信将每年进行一次如期追踪评级。
二、存眷事项基本情况
甬兴证券手脚本次债券的保荐东谈主、主承销商和受托持续东谈主，抓续密切存眷对
债券抓有东谈主权益有关键影响的事项。现将本次《江苏华辰变压器股份有限公司关
于收受兼并全资子公司的公告》的具体情况陈诉如下：
刊行东谈主拟通过全体收受兼并的神志兼并全资子公司徐州启能电气设立有限
公司（以下简称“启能电气”）一王人钞票、欠债、业务和东谈主员等其他一切职权和
义务。
本次收受兼并完成后，刊行东谈主存续盘算，启能电气的孤独法东谈主阅历将被刊出；
同期刊行东谈主注册成本保抓不变，公司称号、股权结构及董事会、高档持续东谈主员也
不因本次收受兼并而改变。本次收受兼并基准日将笔据相关端正赐与阐明，收受
兼并基准日至收受兼并完成日历间产生的损益由刊行东谈主承担和享有。
兼并各方将笔据法律法例的要求，签署相关合同、编制钞票欠债表及财产清
单，执行奉告债权东谈主和公告挨次，共同办理钞票布置手续、权属变更、税务审批、
公司刊出登记等手续，以及法律法例或监管要求端正的其他挨次。
本次收受兼并的沟通是整合公司资源，擢升钞票运转遵循，优化组织架构，
镌汰持续成本。启能电气为刊行东谈主全资子公司，其财务报表已纳入刊行东谈主的兼并
报表限制，本次收受兼并不会对刊行东谈主的平素盘算、畴昔财务景况和盘算效果产
生内容影响，不会毁伤刊行东谈主及全体激动，十分是中小激动的利益。
三、上述事项对刊行东谈主影响分析
笔据刊行东谈主公告，刊行东谈主本次收受兼并全资子公司恰当法律端正和公司端正
的相关端正，对刊行东谈主的公司持续、日常持续、坐褥盘算及偿债手艺无关键不利
影响，对刊行东谈主的偿债手艺及到期兑付手艺无关键不利影响，恰当《召募证明书》
的端正。
甬兴证券手脚本次债券受托持续东谈主，笔据《公司债券刊行与交游持续想法》
《公司债券受托持续东谈主执业行动准则》《受托持续合同》相关要求出具本临时受
托持续事务陈诉，提示投资者存眷刊行东谈主本次收受兼并子公司事项，受托持续东谈主
将抓续存眷刊行东谈主后续盘算持续情况，严格执行债券受托持续东谈主职责。
特此提请投资者存眷本次可转债的相关风险，并请投资者对相关事项作念出独
立判断。
（以下无正文）
