证券简称：集智股份 证券代码:300553
债券简称：集智转债 债券代码:123245
杭州集智机电股份有限公司
受托料理事务敷陈
（2024年度）
债券受托料理东谈主：
中国（上海）解放营业磨真金不怕火区世纪大路1198号28层
杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象刊行可调理公司债券受托料理事务敷陈（2024 年度）
声 明
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报
告的内容及信息均起首于刊行东谈主关系信息闪现文献、杭州集智机电股
份有限公司（以下简称“集智股份”
“刊行东谈主”或“公司”
）提供的证
明文献考中三方中介机构出具的专科观念。长江保荐对敷陈中所包含
的关系引述内容和信息未进行零丁考据，也不就该等引述内容和信息
的真确性、准确性和无缺性作念出任何保证或承担任何牵扯。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举观念，投资
者应酬关系事宜作念出零丁判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以作
为长江保荐所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所
进行的任何动作或不动作，长江保荐不承担任何牵扯。
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目 录
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第一章 本期债券能够
一、刊行东谈主称号
杭州集智机电股份有限公司
二、核准文献和核准范围
经中国证券监督料理委员会《对于容许杭州集智机电股份有限公司向不特定
对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可20232345 号）核准，公司向
不特定对象刊行 254.60 万张可调理公司债券（以下简称“可转债”）
，刊行价钱为
每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金总和为东谈主民币 25,460.00 万元，
扣除关系刊行用度东谈主民币 683.09 万元（不含税），召募资金净额为东谈主民币
进行了审验，并于 2024 年 8 月 20 日出具了《验资敷陈》（中汇会验20249665
号）。
三、本期债券基本情况
公司债券
第五年 2.50%、第六年 3.00%
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付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日（2024 年 8 月 14 日）
起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺
缓时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度
本金支付日：公司将在本次可调理公司债券期满后五个走动日内办理完结偿
还债券余额本息的事项
式，到期反璧未偿还的可调理公司债券本金并支付临了一年利息
券信用品级为 A；集智股份主体信用品级为 A，评级预测默契。
评级敷陈（中鹏信评【2025】追踪第【89】号 01），保管公司主体信用品级为 A，
评级预测为默契，保管“集智转债”的信用品级为 A。
月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司登记在册的
原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动毁掉优先配售部分）通
过深交所走动系统网上向社会公众投资者刊行。
（1）到期赎回条目：本次刊行的可转债到期后 5 个走动日内，公
赎回条目：
司将以本次可转债票面面值的 115%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回全
部未转股的可调理公司债券。
（2）有条件赎回条目：在本次刊行的可转债转股期
内，当下述情形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：①在转股期内，如若公司 A 股股票在
大肆连接 30 个走动日中至少 15 个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%）；②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
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回售条目：
（1）有条件回售：本次刊行的可转债临了两个计息年度内，如若
公司股票在职意连接三十个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转
债捏有东谈主有权将其捏有的可转债一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价
格回售给公司；
（2）附加回售条目：在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次
刊行的可转债召募资金投资项办法实施情况与公司在召募证明书中的承诺情况
比较出现要紧变化，且该变化凭据中国证监会或深圳证券走动所的关系执法组成
蜕变召募资金用途、被中国证监会或深圳证券走动所认定为蜕变召募资金用途的，
可转债捏有东谈主享有一次回售的职权。
造分娩线扩产模式
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第二章 受托料理东谈主践诺职责情况
长江保荐动作杭州集智机电股份有限公司可调理公司债券的受托料理东谈主，
职责，成就了对刊行东谈主的依期追踪机制，并监督了刊行东谈主对公司债券召募证明书
所约界说务的扩充情况。长江保荐取舍的核查措檀越要包括：
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第三章 刊行东谈主 2024 年度筹画与财务景况
一、刊行东谈主基本情况
汉文称号 杭州集智机电股份有限公司
英文称号 Hangzhou Jizhi Mechatronic Co., Ltd.
股票简称 集智股份
股票代码 300553
股票上市地 深圳证券走动所创业板
栽培日历 2004 年 6 月 2 日
上市日历 2016 年 10 月 21 日
法定代表东谈主 楼荣伟
注册本钱 8,112.00 万元
注册地址 杭州市西湖区三墩镇西园三路 10 号
电话号码 0571-87203495
传真号码 0571-88302639
电子信箱 investor@zjjizhi.com
制造、加工：全自动均衡机、机电开发、限度系统光电开发、新材料；服
务：振动测试技巧、均衡技巧、均衡自动修正技巧的研发、商榷，诡计机
筹画范围
软件的技巧开发、技巧管事；货色及技巧收支口业务（法律、行政律例禁
止的模式之外，法律、行政律例执法的模式获取许可后方可筹画）。
二、刊行东谈主 2024 年筹画景况
公司的主要家具是全自动均衡机、测试机和自动化开发，平方诳骗于汽车、
家用电器、电动器用、泵、风机、汽轮机、燃气轮机和航空发动机等界限用电机
或反转零部件的分娩和制造。其中，全自动均衡机、测试机用于电机或反转零部
件制造历程中不服预计的检测和自动修正，自动化开发主要用于电机的自动化生
产。上述行业的稳步发展、转型升级以及开发入口替代需求为公司翌日的发展提
供了高超的市集空间。
敷陈期内，公司杀青营业收入 26,862.67 万元，较上年同时增长 5.38%；实
现包摄于上市公司推动的净利润 1,910.02 万元，较上年下落 41.65%，主要系公
司投资的芯联集成（688469.SH）于 2023 年在科创板挂牌上市，公司于 2023 年
证实了相应的公允价值变动收益，导致往常包摄于上市公司推动的净利润较高；
扣除非经常性损益后包摄于上市公司推动的净利润 1,444.29 万元，较上年下落
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模式 2024 年度 2023 年度 变动幅度
营业收入（万元） 26,862.67 25,491.41 5.38%
包摄于上市公司推动的净利润（万元） 1,910.02 3,273.39 -41.65%
包摄于上市公司推动的扣除非经常性
损益的净利润（万元）
筹画步履产生的现款流量净额（万元） 1,794.85 2,428.60 -26.10%
基本每股收益 0.24 0.40 -40.00%
稀释每股收益 0.24 0.40 -40.00%
加权平均净财富收益率 2.68% 4.73% -2.05%
三、刊行东谈主 2024 年财务景况
单元：万元
模式 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动财富：
货币资金 27,603.43 21,290.82
结算备付金
拆出资金
走动性金融财富
繁衍金融财富
应收单子 415.69 121.82
应收账款 7,477.21 6,655.02
应收款项融资 2,134.55 1,670.92
预支款项 589.55 547.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 326.41 238.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融财富
存货 16,835.56 12,955.09
合同财富 1,157.56 910.40
捏有待售财富
一年内到期的非流动财富 10,919.84 88.22
其他流动财富 2,354.35 1,912.99
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流动财富忖度 69,814.17 46,391.39
非流动财富：
披发贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
永久应收款 71.00 124.00
永久股权投资
其他权益器用投资
其他非流动金融财富 2,778.61 3,005.59
投资性房地产
固定财富 7,286.90 7,777.82
在建工程 37,561.04 25,080.52
分娩性生物质产
油气财富
使用权财富 517.68 764.21
无形财富 2,814.02 2,877.25
开发支拨
商誉
永久待摊用度 150.13 233.90
递延所得税财富 574.40 581.43
其他非流动财富 17,058.47 19,101.44
非流动财富忖度 68,812.24 59,546.16
财富统共 138,626.41 105,937.55
流动欠债：
短期借款 2,000.00 3,000.00
向中央银行借款
拆入资金
走动性金融欠债
繁衍金融欠债
应付单子 4,022.27 2,334.53
应付账款 11,900.40 7,357.12
预收款项
合同欠债 8,741.37 6,831.01
卖出回购金融财富款
招揽进款及同行存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付员工薪酬 1,302.96 1,240.04
应交税费 354.04 248.10
其他应付款 82.46 77.31
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
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应付分保账款
捏有待售欠债
一年内到期的非流动欠债 1,905.90 2,421.67
其他流动欠债 364.96 440.05
流动欠债忖度 30,674.36 23,949.83
非流动欠债：
保障合同准备金
永久借款 10,000.00 9,550.00
应付债券 24,825.09
其中：优先股
永续债
租出欠债 138.31 479.52
永久应付款
永久应付员工薪酬
预计欠债
递延收益
递延所得税欠债 70.20 92.60
其他非流动欠债
非流动欠债忖度 35,033.60 10,122.12
欠债忖度 65,707.95 34,071.95
系数者权益：
股本 8,112.00 8,112.00
其他权益器用 272.46
其中：优先股
永续债
本钱公积 42,446.71 42,776.16
减：库存股
其他抽象收益
专项储备
盈余公积 3,264.46 3,124.86
一般风险准备
未分拨利润 17,829.06 16,626.48
包摄于母公司系数者权益忖度 71,924.70 70,639.51
少数推动权益 993.76 1,226.09
系数者权益忖度 72,918.46 71,865.60
欠债和系数者权益统共 138,626.41 105,937.55
单元：万元
模式 2024 年度 2023 年度
一、营业总收入 26,862.67 25,491.41
其中：营业收入 26,862.67 25,491.41
杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象刊行可调理公司债券受托料理事务敷陈（2024 年度）
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 25,903.38 24,016.93
其中：营业成本 15,387.50 14,684.74
利息支拨
手续费及佣金支拨
退保金
赔付支拨净额
索求保障牵扯合同准备金净额
保单红利支拨
分保用度
税金及附加 184.96 171.85
销售用度 3,649.58 3,387.47
料理用度 3,077.78 2,877.34
研发用度 4,351.51 3,863.41
财务用度 -747.95 -967.87
其中：利息用度 179.42 48.37
利息收入 952.54 1,072.70
加：其他收益 1,587.98 1,192.83
投资收益（损失以“－”号填列） 110.62 108.50
其中：春联营企业和互助企业的投资收
益
以摊余成本计量的金融财富停止
证实收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-118.34 1,090.58
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -95.76 -380.07
财富减值损失（损失以“-”号填列） -653.80 -253.30
财富料理收益（损失以“-”号填列） 9.80 5.63
三、营业利润（蚀本以“－”号填列） 1,799.79 3,238.66
加：营业外收入 1.01 1.62
减：营业外支拨 125.33 0.05
四、利润总和（蚀本总和以“－”号填列） 1,675.46 3,240.22
减：所得税用度 315.86 228.42
五、净利润（净蚀本以“－”号填列） 1,359.60 3,011.80
（一）按筹画捏续性分类
（二）按系数权包摄分类
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六、其他抽象收益的税后净额
包摄母公司系数者的其他抽象收益的税后净
额
（一）不可重分类进损益的其他抽象收益
（二）将重分类进损益的其他抽象收益
包摄于少数推动的其他抽象收益的税后净额
七、抽象收益总和 1,359.60 3,011.80
包摄于母公司系数者的抽象收益总和 1,910.02 3,273.39
包摄于少数推动的抽象收益总和 -550.42 -261.59
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股） 0.24 0.40
（二）稀释每股收益（元/股） 0.24 0.40
单元：万元
模式 2024 年度 2023 年度
一、筹画步履产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 25,517.17 24,311.24
客户进款和同行存放款项净增多额
向中央银行借款净增多额
向其他金融机构拆入资金净增多额
收到原保障合同保费获取的现款
收到再保业务现款净额
保户储金及投资款净增多额
收取利息、手续费及佣金的现款
拆入资金净增多额
回购业务资金净增多额
代理买卖证券收到的现款净额
收到的税费返还 451.86 110.04
杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象刊行可调理公司债券受托料理事务敷陈（2024 年度）
收到其他与筹画步履关联的现款 1,895.67 1,818.88
筹画步履现款流入小计 27,864.70 26,240.16
购买商品、领受劳务支付的现款 11,549.73 10,829.50
客户贷款及垫款净增多额
存放中央银行和同行款项净增多额
支付原保障合同赔付款项的现款
拆出资金净增多额
支付利息、手续费及佣金的现款
支付保单红利的现款
支付给员工以及为员工支付的现款 9,091.88 7,740.67
支付的各项税费 1,605.36 1,535.50
支付其他与筹画步履关联的现款 3,822.87 3,705.90
筹画步履现款流出小计 26,069.86 23,811.56
筹画步履产生的现款流量净额 1,794.85 2,428.60
二、投资步履产生的现款流量：
收回投资收到的现款 2,910.67 3,529.76
获取投资收益收到的现款 6.41 -
料理固定财富、无形财富和其他永久资
产收回的现款净额
料理子公司偏执他营业单元收到的现款
净额
收到其他与投资步履关联的现款 5,195.75
投资步履现款流入小计 2,950.86 8,757.76
购建固定财富、无形财富和其他永久资
产支付的现款
投资支付的现款 12,985.76 5,750.00
质押贷款净增多额
获取子公司偏执他营业单元支付的现款
净额
支付其他与投资步履关联的现款
投资步履现款流出小计 23,133.47 20,304.14
投资步履产生的现款流量净额 -20,182.61 -11,546.38
三、筹资步履产生的现款流量：
招揽投资收到的现款 170.00 319.00
其中：子公司招揽少数推动投资收到的
现款
获取借款收到的现款 1,950.00 6,300.00
收到其他与筹资步履关联的现款 29,180.00 2,968.33
筹资步履现款流入小计 31,300.00 9,587.33
偿还债务支付的现款 7,100.00
分拨股利、利润或偿付利息支付的现款 945.07 1,007.74
其中：子公司支付给少数推动的股利、
利润
杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象刊行可调理公司债券受托料理事务敷陈（2024 年度）
支付其他与筹资步履关联的现款 937.53 519.47
筹资步履现款流出小计 8,982.60 1,527.21
筹资步履产生的现款流量净额 22,317.40 8,060.11
四、汇率变动对现款及现款等价物的影响 4.01 0.81
五、现款及现款等价物净增多额 3,933.66 -1,056.86
加：期初现款及现款等价物余额 21,034.42 22,091.28
六、期末现款及现款等价物余额 24,968.07 21,034.42
杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象刊行可调理公司债券受托料理事务敷陈（2024 年度）
第四章 本期债券付息情况
“集智转债”起息日为 2024 年 8 月 14 日。付息日为本次刊行的可转债刊行
首日（2024 年 8 月 14 日）起每满一年确当日。如遇法定节沐日或休息日，则顺
延至下一个责任日，顺缓时间不另计息。2024 年度无需支付集智转债利息。
杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象刊行可调理公司债券受托料理事务敷陈（2024 年度）
第五章 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况
一、骨子召募资金金额和资金到账时刻
据中国证券监督料理委员会《对于容许杭州集智机电股份有限公司向不特定
对象刊行可调理公司债券注册的批复》
（证监许可20232345 号）
，集智股份向不
特定对象刊行可调理公司债券 254.60 万张，刊行价钱为每张面值 100 元东谈主民币，
按面值刊行，召募资金总和为东谈主民币 25,460.00 万元，扣除关系刊行用度东谈主民币
所（非常普通结伴）已对上述召募资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 8 月
二、召募资金使用情况
限度 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用召募资金 5,976.67 万元，其中
限度 2024 年 12 月 31 日，结余召募资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为 18,874.74 万元。
三、召募资金专户存储情况
为模范召募资金的料理和使用，提升资金使用后果和效益，保护投资者利益，
公司凭据《中华东谈主民共和国公司法》
《中华东谈主民共和国证券法》
《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司召募资金料理和使用的监管要求》《深圳证券走动所创业
板股票上市执法》及《深圳证券走动所上市公司自律监管引导第 2 号——创业板
上市公司模范运作》等关联法律、律例和模范性文献的执法，辘集公司骨子情况，
公司制定了《杭州集智机电股份有限公司召募资金料理轨制》
（以下简称“《料理
轨制》”）。凭据《料理轨制》，公司对召募资金领受专户存储轨制，在银行修复募
集资金专户，并连同保荐机构长江保荐分手与杭州银行股份有限公司西城支行、
中原银行股份有限公司杭州萧山金城支行订立了《召募资金三方监管合同》，明
杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象刊行可调理公司债券受托料理事务敷陈（2024 年度）
确了各方的职权和义务。三方监管合同与深圳证券走动所三方监管合同范本不存
在要紧互异，公司在使用召募资金时如故严格遵照践诺，以便于召募资金的料理
和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
限度 2024 年 12 月 31 日，公司有 3 个召募资金专户，召募资金存放情况如
下：
单元：万元
开户银行 银行账号 召募资金余额
中原银行股份有限公司杭州萧山金城支行 10467000000417268 11,855.16
杭州银行股份有限公司西城支行 3301040160024863626 7,019.58
杭州银行股份有限公司西城支行 3301040160024863188 -
合 计 18,874.74
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第六章 刊行东谈主表里部增信变动和偿债保障步履扩充情况
本敷陈期内，刊行东谈主本次债券表里部增信机制及偿债保障步履未发生要紧变
化。
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第七章 债券捏有东谈主会议召开情况
本敷陈期内，刊行东谈主未发生须召开债券捏有东谈主会议的事项，未召开债券捏有
东谈主会议。
杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象刊行可调理公司债券受托料理事务敷陈（2024 年度）
第八章 刊行东谈主敷陈期内发生的要紧事项
凭据刊行东谈主与长江保荐签署的《受托料理合同》第 3.4 条执法：
“3.4 本期债券存续期内，发生以下任何事项，或者其他可能影响甲方偿债
能力、债券价钱或者投资者权益的要紧事项，或者存在对于甲方偏执债券的要紧
市集听说的，甲方应当在三个责任日内书面奉告乙方，并凭据乙方要求捏续书面
奉告事件施展和收尾：
（一）甲方称号变更、股权结构或者分娩筹画景况发生要紧变化；
（二）甲方变更财务敷陈审计机构、信用评级机构；
（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有
同等职责的东谈主员发生变动；
（四）甲方法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法践诺职
责；
（五）甲方控股推动或者骨子限度东谈主变更；
（六）甲方发生要紧财富典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重
大投资行动或要紧财富重组；
（七）甲方发生进步上年末净财富百分之十的要紧损失；
（八）甲方毁掉债权或者财产进步上年末净财富的百分之十；
（九）甲方股权、筹画权波及被委用料理；
（十）甲方丧失对蹙迫子公司的骨子限度权；
（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变更；
（十二）甲方更动债券退回义务；
（十三）甲方一次承担他东谈主债务进步上年末净财富百分之十，或者新增借款、
对外提供担保进步上年末净财富的百分之二十；
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（十四）甲方未能退回到期债务或进行债务重组；
（十五）甲方涉嫌不法违纪被有权机关打听，受到刑事处罚、要紧行政处罚
或行政监管步履、市集自律组织作出的债券业务关系的责罚，或者存在严重失信
行动；
（十六）甲方法定代表东谈主、控股推动、骨子限度东谈主、董事、监事、高等料理
东谈主员涉嫌不法违纪被有权机关打听、取舍强制步履，或者存在严重失信行动；
（十七）甲方波及要紧诉讼、仲裁事项；
（十八）甲方出现可能影响其偿债能力的财富被查封、扣押或冻结的情况；
（十九）甲方分拨股利，作出减资、团结、分立、松手及苦求收歇的决定，
或者被托管、照章参加收歇法子、被责令关闭；
（二十）甲方波及需要证明的市集听说；
（二十一）甲方未按照关系执法与召募证明书的商定使用召募资金；
（二十二）甲方违背召募证明书承诺且对债券捏有东谈主权益有要紧影响；
（二十三）召募证明书商定或甲方承诺的其他应当闪现事项；
（二十四）甲方拟变更债券召募证明书的商定；
（二十五）甲方拟修改债券捏有东谈主会议执法；
（二十六）甲方拟变更债券受托料理东谈主或受托料理合同的主要内容；
（二十七）其他可能影响甲方偿债能力或债券捏有东谈主权益的事项。”
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第九章 刊行东谈主召募证明书中商定的其他义务的扩充情况
本敷陈期内，刊行东谈主正常践诺召募证明书中商定的其他义务。
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（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司对于《杭州集智机电股份有限公司
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债券受托料理东谈主：长江证券承销保荐有限公司
（公章）
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